IPO準備・経営管理部門のご支援

IPO準備から実現までの
よろずごと、お悩みごとを
サポートします

管理部門の人手が足りない、上場準備をどう進めればよいかわからない。IPOを2社でリードした実務家CFOが、業務委託として御社のメンバーのひとりとなり、株式上場実現までのプロジェクトを前に進めます。アドバイスをお伝えするだけでなく、自ら手を動かす実務メインの伴走型のコンサルティングをお届けいたします。

ご相談・お問い合わせご支援内容を見る

IPO経験

2社

東証一部再上場／TPM経由スタンダード上場

関与した資金調達

686億円

上場時の新株発行・社債・借入の累計

IPO準備の流れ

N-3期〜
準備の開始
上場する市場と時期の検討、ショートレビュー、主幹事証券・監査法人の選定
N-2期
体制の整備
規程・内部統制の構築、月次決算の早期化、予実管理の仕組みづくり
N-1期（直前期）
運用と実績づくり
整備した体制の運用、監査対応、申請書類の作成開始
N期（申請期）
申請・審査
証券会社・取引所の審査対応、質問への回答、ロードショー準備
上場
株式上場の実現
上場後のIR・開示体制へ

どの段階からでも、ご支援に入ります

ISSUES

こんなお悩みはありませんか

IPOを目指したいが、何から手をつければよいかわからない

IPO経験のあるCFO・管理部長を採用したいが、なかなか見つからない

監査法人や証券会社からの指摘に、社内で対応しきれない

月次決算が遅く、予算と実績の管理ができていない

規程や内部統制を、どこまで整えればよいかわからない

経理・総務・労務を少人数で回していて、手が足りない

どのようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。実務の側から一緒に向き合います。

SERVICE

ご支援内容

上場準備の実務から、経営管理、日々のバックオフィス業務まで。
会社の状況に合わせて、必要な範囲を組み合わせてご支援します。

株式上場準備のご支援

上場準備の責任者経験をもとに、スケジュールづくりから審査対応まで、準備の実務を担います。

上場準備スケジュールの策定・進捗管理
監査法人・主幹事証券会社など関係先との折衝
社内規程の整備、内部統制（J-SOX）の構築
申請書類（Ⅰの部・Ⅱの部等）の作成
上場審査での質問への回答
上場市場の選び方の検討（TOKYO PRO Market経由を含む）

経営管理・財務のコンサルティング

上場企業のCFOとして取り組んできた経験をもとに、会社の成長に関わる財務・経営管理のテーマを、御社と一緒に考え、形にしていきます。

中期経営計画・予算の策定
月次決算の早期化、予実管理の仕組みづくり
資本政策、資金調達（銀行借入等）
M&A（検討から買収後の統合まで）
IR・開示体制の構築
取締役会・経営会議の運営

バックオフィス業務の代行

記帳や決算といった日々の実務から、管理部門の組織づくりまで、手を動かしてご支援します。

記帳代行・経理代行
月次・年次決算のご支援
総務・労務の体制づくり、業務フローの整理
会計システム等の業務ツール導入
管理部門の採用・メンバー育成のご支援

※税務申告・社会保険手続きなど、有資格者の業務が必要なものは、提携する税理士・社会保険労務士と連携して対応します。

STYLE

関わり方

業務の量や準備の段階に合わせて、関わり方をお選びいただけます。
途中で切り替えることも可能です。

実務メイン

常駐型

週1〜3日程度

社内の一員として実務に入ります。上場準備室のメンバー、または管理部長の役割を担います。

伴走

定例型

月2〜4回の定例＋随時対応

定例会議で進め方を一緒に決め、その間の実務や資料作成も対応します。

相談

スポット

単発・プロジェクト単位

個別のご相談や、規程整備・資金調達など特定テーマのプロジェクトをお受けします。

WORKS

実績

RICE PADDYとしての支援実績

CASE 01

教育事業会社の
経理代行・経営のご支援

2022年10月〜現在（継続中）

ご支援先: 教育事業を営む株式会社
関わり方: 業務委託（定例型＋随時対応）
ご支援内容: 記帳代行・経理代行、バックオフィス業務の代行、経営に関するコンサルティング

当事者として関わった主なプロジェクト

株式会社アスマーク

TOKYO PRO Market上場（2022年）→ 東証スタンダード市場上場（2023年）

CFOとして、TOKYO PRO Marketと東証スタンダード市場への2段階の上場を統括

株式会社マクロミル

東証一部再上場（2017年）

IPO準備の中核メンバーとして目論見書・ロードショー資料を作成。初値時価総額721億円

マクロミル／アスマーク

資金調達累計686億円

上場時の新株発行532億円、国内普通社債100億円、転換社債型新株予約権付社債50億円ほか

マクロミル韓国子会社

買収後の経営統合（PMI）と黒字化

取締役として3年間駐在。赤字から翌年黒字化し、売上高・営業利益ともにCAGR 10%

マクロミル

オランダ企業とのクロスボーダーPMI

グローバル推進室長として統合を推進し、年間1億円の利益シナジーを創出

株式会社アスマーク

CFOとして管理体制をゼロベースから再構築

財務戦略・M&A・管理部門全体の体制構築を牽引。財務経理・総務法務・人事労務・情報システムを統括し、在籍7年で営業利益CAGR 37%

PROFILE

代表紹介

飯田恭介IIDA KYOSUKE

合同会社RICE PADDY 代表社員
株式会社アスマーク
取締役管理部長（CFO）

会計事務所での記帳業務から社会人としての仕事を始め、ベンチャー企業の経理、上場企業の財務・IR・M&A、そしてCFOとして経営管理部門の構築から、上場準備の主導、実現まで、IPOプロセスの仕事をひと通り経験してきました。上場準備では、いまの体制の延長で対応できることもあれば、新たに仕組みをつくる必要があるケースもあります。御社の状況を伺い、何が必要かを一緒に整理したうえで、メンバーのひとりとして手を動かしてご支援します。

2002
会計事務所　年間10数社の記帳・決算・税務申告を担当
2004
ERPベンチャー企業　経営企画・財務経理。上場準備のプロジェクトメンバー
2007
株式会社マクロミル　財務経理・IR・資本政策を担当
2012年韓国子会社の取締役としてソウル駐在、買収後の統合（PMI）を推進し黒字化／2014年グローバル推進室長としてオランダ企業とのPMIを推進
2017
マクロミル東証一部再上場　経営戦略室長／CEO室長としてIPO準備の中核を担う
2018
株式会社アスマーク　管理部長として入社、2019年取締役管理部長（CFO）に就任
実質的なCFO機能を担う責任者として、財務戦略、M&A、管理部門全体の体制構築を牽引。未上場企業の管理体制をゼロベースから再構築し、2022年のTOKYO PRO Market上場、および2023年の東証スタンダード市場上場を実現
2022
アスマーク TOKYO PRO Market上場　CFOとしてIPOプロジェクトを統括
同年10月合同会社RICE PADDYを設立
2023
アスマーク東証スタンダード市場上場　CFOとしてIPOプロジェクトを統括

FLOW

ご支援の流れ

お問い合わせ

フォームから、現在の状況やお困りごとをお送りください。

初回のご相談

オンラインで状況をお伺いします。

ご提案・お見積り

ご支援の範囲・関わり方・費用をご提案します。

ご契約・ご支援開始

秘密保持契約・業務委託契約を締結し、ご支援を始めます。

FAQ

よくある質問

まだIPOを目指すか決めていない段階でも、相談できますか。

はい、ご相談いただけます。上場を目指すべきか、どの市場をいつ目指すかといった検討の段階からご支援します。

どのくらいの頻度で関わってもらえますか。

週1〜3日程度の常駐型、月数回の定例型、単発のスポット相談からお選びいただけます。準備の段階に合わせて途中で切り替えることも可能です。

オンラインでの対応は可能ですか。

はい、オンラインを中心に対応しています。必要に応じて御社に伺います。

税務申告や社会保険の手続きもお願いできますか。

税務申告・社会保険手続きは有資格者の業務となるため、提携する税理士・社会保険労務士と連携して対応します。

費用はどのくらいかかりますか。

ご支援の範囲と稼働日数によって異なります。初回のご相談で状況をお伺いしたうえで、お見積りをご提示します。

情報の取り扱いは大丈夫ですか。

ご支援の開始前に秘密保持契約を締結します。上場企業の役員として、未公開情報の管理を実務で行ってきました。

COMPANY

会社概要

商号: 合同会社RICE PADDY（英文社名：RICE PADDY LLC）
設立: 2022年10月
代表者: 代表社員　飯田恭介
所在地: 本店　　東京都西多摩郡瑞穂町石畑1747
事業所　東京都目黒区八雲3-10-7 ウィステリア八雲102
事業内容: 経営に関するコンサルティング
株式上場準備に関するコンサルティング
経理業務代行及びバックオフィス全般に関する業務代行

IPO準備から実現までのよろずごと、お悩みごとをサポートします